Сказочные проказники Леший и Баба-Яга, по пути встречают Зайчика и Дракошу. Наконец всем удалось отыскать Деда Мороза и Снегурочку. Все дружно встают в хоровод, поют новогодние песенки, дети читают стихотворения. Сорока - Белобока, приносит телеграмму, в которой Баба-Яга и Леший поздравляют всех с Новым Годом и просят не сердиться на них. Дедушка Мороз и Снегурочка приглашают всех в дружный хоровод.